資産運用・ライフプランニング部門

資産運用講座

講義内容

・資産運用の基本
・複利運用の効果
・運用商品知識
・分散投資と資産配分
・経済指標の動きの見方
・リバランスの考え方　　等

オプション演習

・ポートフォリオ演習
・リバランスシミュレーション
・リスクリターン分析演習　　等

特徴

資産運用、投資の基礎的知識の確認をするとともに、経済の動向や指標の見方などについても解説します。また、リバランスシミュレーションetcを体験しながら、今後どのように運用を見直していけばよいのかを探っていきます。

※実際には上記項目をベースとしてヒアリング・打ち合わせをしながらカスタマイズし、ご提案させていただきます。

ライフプラン講座

講義内容

・ライフプランの考え方
・老後資金とその準備方法
・公的年金、社会保険制度の改正動向
・税制等の改正動向、世の中の動き
・資産設計の実践　　等

オプション演習

・ライフプランニング実践演習　　等

特徴

ライフプラン全体から年金やDCを解説します。退職金の運用や使い道を考える上で重要な要素となる年金や社会保険等の公的制度、税制等の改正事項、不動産、ローン等の世の中の動きを取り上げます。それらの知識を元に自分自身のライフプランについて考えていきます。

※実際には上記項目をベースとしてヒアリング・打ち合わせをしながらカスタマイズし、ご提案させていただきます。

DC制度フォロー講座

講義内容

・自社の確定拠出年金制度の内容
・ポータビリティ
・受給時の選択
・問い合わせについて　　等

オプション演習

・DC活用実践演習
・転職時、年金受給時演習　　等

特徴

自社の退職金制度を確認し、制度を活用するために必要な手続きや運用指図、コールセンターの活用法などを再確認します。また、脱退の際の移換手続きや給付の方法などについて、解説します。

※実際には上記項目をベースとしてヒアリング・打ち合わせをしながらカスタマイズし、ご提案させていただきます。

教育研修インストラクター養成部門

投資教育インストラクター養成講座

講義内容

・インストラクターとしての心構え
・インストラクションの基本
・継続教育の進め方、指導方法
・継続教育の留意点・DVD活用の仕方・演習の進め方・よくある質問への対応方法　等

オプション演習

・インストラクション実践演習　　等

特徴

ご希望の企業様に対しては、社内インストラクターを養成します。自社の制度内容や受講対象者の特性を踏まえて、効果的な投資（継続）教育の実施を行うためのノウハウを伝授します。実際には、1人1人模擬インストラクションを行っていただき、個別指導を行いながら進めていきます。

※実際には上記項目をベースとしてヒアリング・打ち合わせをしながらカスタマイズし、ご提案させていただきます。